Constituye el primer viaje de Jamie McCrimmon como acompañante del Doctor.
Cuando están a punto de echarles a una piscina llena de tiburones, se presenta el profesor Zaroff, un científico renegado que ha desarrollado la tecnología para refinar el plancton del que se alimentan los atlantes.
Una niña sirviente llamada Ara libera a Polly, y el Doctor escapa del laboratorio.
El Doctor conoce a un sacerdote llamado Ramo que se resiste a la influencia de Zaroff en la corte atlante, y le avisa de que pretende destruir todo el planeta.
Ramo lleva de incógnito al Doctor ante Thous, rey de la Atlántida, para que pueda darle el aviso, pero el rey cree en Zaroff y le entrega al Doctor y a Ramo como prisioneros.
Cuando va a informar de este milagro en la corte, Zaroff le denuncia, insultando sus creencias y sembrando la duda en la mente del rey Thous.
Así, Zaroff es capturado por los compañeros del Doctor, y le llevan a la habitación secreta tras la estatua, donde el hombre enloquecido se vanagloria de que su plan es imparable.
El rey está agraviado por la huelga de la gente pez, y ha perdido la fe en que Zaroff pueda elevar la Atlántida del mar.
Una vez allí, cortan los cables para desestabilizarlo, y todas las secciones inferiores de la Atlántida comienzan a hundirse.