Macquarie Group Limited ( / m ə ˈ k w ɔːr i / ) es un grupo australiano de servicios financieros globales . Con sede central y cotizada en Australia ( ASX : MQG), Macquarie emplea a más de 20.000 personas [2] en 34 mercados, [3] es el administrador de activos de infraestructura más grande del mundo [4] y el asesor de fusiones y adquisiciones mejor clasificado de Australia , [5] con más de 871 mil millones de dólares australianos en activos bajo administración. [1]
El logotipo del grupo se inspiró en el dólar perforado , la primera moneda de Australia diseñada por el gobernador Macquarie . [6]
Macquarie se fundó el 10 de diciembre de 1969 como Hill Samuel Australia Limited, una filial de Hill Samuel & Co. Limited del Reino Unido . [7]
El empresario australiano Stan Owens elaboró una propuesta para que Hill Samuel & Co. estableciera una filial en Australia. Después de presentar su informe en Londres , se le ofreció al Sr. Owens la tarea de implementarlo. Se convirtió en presidente ejecutivo de Hill Samuel Australia (HSA) y fundó la empresa desde las oficinas de Gold Fields House en Circular Quay de Sydney . Los primeros tres empleados de la empresa fueron Stan Owens, Blair Hesketh y Geoff Hobson. Más tarde se unieron Chris Castleman (cedido por la matriz británica) y Bill Clarke. David Clarke y Mark Johnson conocieron HSA y se convirtieron en directores generales conjuntos en 1971. A pesar de que la matriz británica les dio una asignación de cuatro años para obtener ganancias, HSA era rentable al final de sus primeros doce meses de cotización.
En 1971, HSA consiguió el mayor mandato de Australia en ese momento: una financiación de 60 millones de dólares para el fabricante de hierro corrugado John Lysaght Australia . HSA amplió su presencia en el mercado australiano, abriendo una oficina en Melbourne en 1972 y una oficina en Brisbane en 1975.
En otras iniciativas comerciales durante la década, HSA ayudó a ser pionero en el mercado de cobertura de divisas en Australia, inició el comercio de lingotes de oro, amplió su cobertura a todas las materias primas cotizadas y fue uno de los primeros bancos comerciales en obtener el estatus de miembro de la Bolsa de Futuros de Sydney. .
La década de 1980 estuvo marcada por una importante desregulación del mercado financiero en Australia, incluida la flotación del dólar australiano y la eliminación de restricciones a los bancos extranjeros. Para aprovechar las oportunidades que ofrece la desregulación, HSA presentó una propuesta para la formación de un nuevo banco de propiedad y control sustancialmente australiano que se llamaría Macquarie Bank Limited. [8] La autorización para que HSA se convirtiera en Macquarie Bank Limited (MBL) se recibió del Tesorero Federal Paul Keating el 28 de febrero de 1985, lo que lo convierte en el segundo banco comercial privado establecido en Australia en los tiempos modernos. [9]
El banco siguió ampliando sus actividades en la década de 1980. Se convirtió en el principal comerciante de lingotes de Australia, inició operaciones de cambio de divisas las 24 horas, comenzó actividades de corretaje de bolsa y arrendamiento corporativo, abrió oficinas en Londres y Munich , se expandió a la gestión de fondos al establecer la primera cuenta de administración de efectivo de Australia y formó un nuevo negocio financiero estructurado que crecería. para convertirse en uno de los más grandes del mundo. [8] También implementó el marco de gestión de riesgos al que se le atribuye la larga historia de rentabilidad ininterrumpida de la organización. El marco garantizó que Macquarie no estuviera materialmente expuesto a la caída del mercado accionario global de octubre de 1987 . [10]
En otras iniciativas, Macquarie estableció su brazo filantrópico, la Macquarie Group Foundation, que desde entonces ha aportado más de 330 millones de dólares australianos a organizaciones comunitarias de todo el mundo, y estableció lo que se ha convertido en una de las colecciones de arte corporativas más grandes de Australia, la Macquarie Group Collection. [11]
El 29 de julio de 1996, Macquarie Bank Limited cotizó en la Bolsa de Valores de Australia (ASX:MQG). [12] El 30 de octubre de 1996, Macquarie había entrado en el índice ASX All Ordinaries , con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.300 millones de dólares australianos y crecería a más de 35.000 millones de dólares australianos en 2018 [13] para convertirse en una de las empresas cotizadas más grandes de Australia.
Macquarie continuó su expansión en el extranjero a principios de la década de 1990, abriendo oficinas en Nueva York , Hong Kong , Singapur y Beijing , mientras extendía sus operaciones australianas a Perth y Gold Coast . Las adquisiciones durante la década incluyeron Boston Australia Limited, Security Pacific Australia y la rama de banca de inversión de Bankers Trust Australia . [14]
En 1994, Macquarie inició su negocio de inversión en infraestructura con la suscripción y colocación de acciones que cotizan en bolsa para Hills Motorway en Sydney. [8] Ha seguido ampliando estas actividades hasta convertirse en el principal administrador de infraestructuras del mundo. [15] Durante la década, Macquarie también lanzó sus negocios de banca privada e hipotecas residenciales y estableció una serie de fideicomisos de inversión y bienes raíces. [dieciséis]
Macquarie continuó expandiendo sus operaciones en Asia a principios de la década de 2000 con la apertura de oficinas en Seúl y Tokio en 2000, y mediante la adquisición del negocio asiático de acciones en efectivo del Grupo ING en marzo de 2004. [17]
La década también estuvo marcada por la expansión global del negocio de infraestructura de Macquarie, con fondos de inversión en infraestructura establecidos en Corea, China, Europa, Rusia, India y Medio Oriente. El 16 de diciembre de 2004, Macquarie Infrastructure Corporation comenzó a cotizar como Macquarie Infrastructure Company Trust en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE:MIC). [18]
Macquarie realizó una serie de adquisiciones importantes, particularmente en Estados Unidos, a finales de la década de 2000. Estos incluyeron a la empresa estadounidense de comercialización y comercialización de energía Cook Inlet Energy Supply, que estableció el negocio físico de comercialización de gas natural de Macquarie en los EE. UU., y las operaciones de comercialización de gas natural downstream de Constellation Energy con sede en Houston. En 2018, Macquarie Group es el segundo mayor comerciante físico de gas de América del Norte. [19]
Otras adquisiciones incluyeron la empresa británica de suministro de gas Corona Energy en agosto de 2006 y, en 2009, la firma independiente de asesoramiento energético Tristone Global Capital Inc; el banco de inversión especializado Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walker ; la empresa canadiense de gestión patrimonial Blackmont Capital Inc; el negocio mayorista de comercialización de electricidad de la firma estadounidense Integrys Energy ; la gestora de fondos de renta fija con sede en Estados Unidos, Allegiance Investment Management; el negocio de derivados sobre acciones y productos estructurados del banco privado alemán Sal. Oppenheim ; y el servicio Condor Ferries entre el Reino Unido, las Islas del Canal y Francia. [20] [21]
En 2005, Macquarie anunció una oferta pública de adquisición no solicitada para la Bolsa de Valores de Londres valorando la empresa en 1.500 millones de libras esterlinas, oferta rechazada por la dirección de la LSE. [22]
En 2007, los tenedores de valores de MBL y el Tribunal Federal aprobaron la reestructuración del Grupo Macquarie en una estructura de sociedad holding no operativa (NOHC). [23]
En 2010, Macquarie Group completó su mayor adquisición en ese momento con la compra de Delaware Investments , una firma líder en gestión de activos diversificados con sede en EE. UU., de Lincoln Financial Group . [24] Como resultado de la adquisición, Macquarie se convirtió en uno de los 50 principales gestores de activos del mundo. [25] El mismo año, la empresa, a través de su filial Macquarie Equipment Rentals, fue criticada por la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores por demandar a 300 pequeñas empresas atrapadas en acuerdos engañosos de paquetes de telefonía. [26]
En marzo de 2015, Macquarie anunció la adquisición de una cartera de arrendamiento operativo de aviones por 4.000 millones de dólares de AWAS Aviation Capital , elevando la cartera de Macquarie a más de 220 aviones. [27] En octubre, Macquarie celebró un acuerdo para adquirir la cartera de financiación de distribuidores de Esanda por valor de 8.200 millones de dólares australianos de ANZ Banking Group . [28]
En 2017, un consorcio liderado por Macquarie adquirió el UK Green Investment Bank plc de HM Government y lo rebautizó como Green Investment Group (GIG).
En junio de 2017, el negocio de Productos Básicos y Mercados Globales de Macquarie completó la adquisición del negocio de petróleo de Cargill , así como de su negocio de energía y gas en Norteamérica. La transacción amplió la huella del negocio petrolero físico y financiero global de Macquarie para incluir Ginebra y Minneapolis. También ese año, se descubrió que Macquarie, mediante un acuerdo por el que adquirió Thames Water , una empresa de servicios públicos privada responsable del suministro público de agua y el tratamiento de aguas residuales en la región de Londres en el Reino Unido, había transferido a Thames Water £2 mil millones de deuda antes vender su participación en la empresa. Estas revelaciones se produjeron tras un escrutinio de las posibles causas financieras de la amplia contaminación del Támesis y otros ríos por parte de Thames Water, con aguas residuales no tratadas entre 2012 y 2014, por la que Thames Water recibió una multa récord de 20 millones de libras esterlinas. [29] [30] En respuesta a las críticas, Macquarie señaló que durante su mandato Thames Water invirtió más de £11 mil millones, o alrededor de £1 mil millones por año, más del doble de lo invertido durante el período de cinco años antes de la privatización en 1989. [31] El túnel Lee fue encargado en enero de 2010 e inaugurado por el alcalde de Londres, Boris Johnson , en enero de 2016. [32] [33] La inversión de capital realizada para el suministro de agua de Londres fue la primera inversión importante desde la época victoriana. Las deudas en Thames Water habían pasado de 3.200 millones de libras a 10.500 millones de libras cuando Macquarie vendió su participación, mientras pagaba 2.800 millones de libras en dividendos a los accionistas durante su tiempo en el control. [34]
En septiembre de 2021, Cincinnati Bell , que también es propietaria de Hawaiian Tel desde su fusión en julio de 2018, fue adquirida en su totalidad por Macquaire Infrastructure Partners V. [35] [36] [37] [38]
En 2021, la compañía anunció la compra de la empresa de gestión de activos Waddell & Reed, con sede en Kansas City , por 1.700 millones de dólares. [39]
También en 2021, Macquarie celebró un acuerdo vinculante para adquirir el negocio de renta fija y renta fija global (GEFI) de AMP Capital en Australia. [40]
En marzo de 2022, Macquarie Asset Management completó la adquisición de Central Park Group, una empresa independiente de asesoramiento de inversiones especializada en estrategias de inversión alternativas para inversores de alto patrimonio. [41]
En noviembre de 2023, Macquarie Capital Principal Finance anunció la adquisición del proveedor de servicios de inspección y pruebas de energía, Camin Cargo, por un monto no revelado. [42]
Macquarie emplea a más de 20.000 personas en 33 países. [13] Las actividades comerciales de Macquarie están organizadas en cuatro grupos operativos principales. [13]
Hay dos negocios de estilo anualidad:
Hay dos mercados a los que se enfrentan las empresas:
Además de los principales grupos operativos, Macquarie cuenta con una red de grupos de apoyo que comprende: Grupo de Operaciones Corporativas (COG), Grupo de Gestión Financiera (FMG), Grupo Legal y de Gobernanza (LGG) y Grupo de Gestión de Riesgos (RMG).
La directora general y directora ejecutiva de Macquarie es Shemara Wikramanayake, quien reemplazó a Nicholas Moore en diciembre de 2018. [43]
En el ejercicio financiero que finalizó el 31 de marzo de 2021, Macquarie registró un beneficio neto récord de 3.015 millones de dólares australianos y un dividendo final por acción ordinaria de 4,70 dólares australianos por acción. [44]
Macquarie posee una serie de licencias que le permiten realizar actividades en las jurisdicciones en las que opera y está regulada por un número significativo de reguladores a nivel mundial. En Australia, Macquarie Bank Limited posee una licencia bancaria y, como institución receptora de depósitos autorizada (ADI), está supervisada por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). Otros reguladores australianos clave incluyen la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y AUSTRAC . A nivel mundial, los reguladores clave incluyen la FCA y la PRA del Reino Unido ; CFTC de EE. UU. , FINRA , NFA , FERC , SEC y Junta de la Reserva Federal ; IIROC ; MAS ; SFC de Hong Kong ; AMHK ; SEBI ; ESL de Japón ; SFS coreano ; y FMA de Nueva Zelanda .
La junta directiva actual de Macquarie Group incluye:
El brazo filantrópico de Macquarie, la Macquarie Group Foundation, ha contribuido con más de 475 millones de dólares australianos a nivel mundial desde 1985 con su estrategia de inversión comunitaria. Los destinatarios incluyen la Fundación Clontarf y el Centro de Impacto Social .
La colección de obras de arte de la firma, Macquarie Group Collection, establecida en 1987 para apoyar a artistas emergentes y exhibida en más de 40 oficinas de Macquarie en todo el mundo, es una de las colecciones corporativas de arte australiano más grandes del mundo que comprende más de 850 obras individuales.
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