Brookfield Corporation es una empresa multinacional canadiense que es una de las empresas de gestión de inversiones alternativas más grandes del mundo , con más de 725 mil millones de dólares en activos bajo gestión en 2022. Se centra en inversiones de control directo en bienes raíces, energía renovable , infraestructura, crédito y capital privado. . [4] La empresa invierte en valores en dificultades a través de Oaktree Capital , que compró en 2019. La sede de Brookfield se encuentra en Toronto . [5] [6]
La empresa fue fundada en 1899 como Compañía de Tranvías, Luz y Energía de São Paulo por William Mackenzie y Frederick Stark Pearson . Operaba en la construcción y gestión de infraestructura eléctrica y de transporte en Brasil.
En 1904, el grupo de Mackenzie fundó la Compañía de Tranvías, Luz y Energía de Río de Janeiro. [7]
En 1912, la Compañía Brasileña de Tracción, Luz y Energía se constituyó en Toronto como empresa pública para desarrollar operaciones de energía hidroeléctrica y otros servicios públicos en Brasil, convirtiéndose en una sociedad holding de São Paulo Tramway Co. y Rio de Janeiro Tramway Co. [ 8] En 1916, se constituyó Great Lakes Power Company para proporcionar energía hidroeléctrica en Sault Ste. Marie. Marie y el distrito de Algoma en Ontario. [9]
En 1959, Edper Investments , fundada por los hermanos Peter y Edward Bronfman , adquirió la Compañía Brasileña de Tracción, Luz y Energía por 15 millones de dólares. En 1966, la Compañía Brasileña de Tracción, Luz y Energía cambió su nombre a Compañía Brasileña de Luz y Energía, y nuevamente en 1969, cambió su nombre a Brascan Limited. [8] Brascan es un acrónimo de "Brasil" y "Canadá". [10]
Durante la década de 1970, la empresa comenzó a vender sus participaciones brasileñas e invirtió más en industrias como la inmobiliaria, la maderera y la minera. [11]
En 1979, los últimos activos brasileños de la empresa fueron transferidos a propiedad brasileña ( Eletropaulo y Light SA), mientras la empresa se había diversificado hacia otras áreas. [8] La empresa prestaba servicios de electricidad y tranvía en São Paulo y Río de Janeiro. Después de la reestructuración, la cartera brasileña de la empresa operó como Light SA , abreviatura de Brazil Traction, Light and Power Co. Ltd. [12]
En 1992, Brookfield and Johnson Controls se estableció mediante la fusión en Canadá de Brookfield and Johnson Controls , una empresa de gestión de instalaciones y sistemas de construcción fundada a finales del siglo XIX por Warren S. Johnson , cuya invención del primer termostato ambiental eléctrico ayudó lanzar la industria del control de edificios. [13] [14] En 2012, Brookfield and Johnson Controls se convirtió en un líder industrial establecido con 11.500 ubicaciones en todo Canadá. [14] En 2007, Brookfield Asset Management adquirió Multiplex , una empresa contratista de construcción internacional australiana [15] fundada en 1962 por John Roberts . [16] que estaba valorada en ese momento en aproximadamente 7,3 mil millones de dólares australianos. [17] Pasó a llamarse Brookfield Multiplex en 2016. [18] En 2012, Brookfield Asset Management y Johnson Controls Global WorkPlace Solutions (GWS) se fusionaron para crear Brookfield Johnson Controls. [14]
En 2002, Bruce Flatt fue nombrado director general de Brascan. [19] En 2005, después de 37 años, Brascan Corp. pasó a llamarse Brookfield Asset Management Inc. [20] Entre 2013 y 2018, la empresa y sus filiales invirtieron aproximadamente 10.000 millones de dólares en desarrollos brasileños de energía, infraestructura y bienes raíces, incluidas adquisiciones. de oleoductos de empresas energéticas como Petróleo Brasileiro SA . [21]
En 2015, Brookfield Asset Management se convirtió en la empresa matriz definitiva de lo que ahora es Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS), cuando adquirió el control de Brookfield Johnson Controls de su socio de empresa conjunta, Johnson Controls, con sede en Milwaukee . [22] En ese momento, un inversor activista había estado presionando a Johnson Controls para que se deshiciera de su división inmobiliaria. [22] El negocio de gestión de instalaciones pasó a llamarse Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS) como parte del plan de Brookfield para establecer un "proveedor líder mundial en gestión de instalaciones". [22] BGIS se expandió rápidamente luego de que Brookfield tomara el control de BGIS en 2015, [23] En 2016, cuando BGIS adquirió el servicio de administración de instalaciones de centros de datos con sede en EE. UU., McKinstry FMS, que contaba con más de "350 ingenieros, técnicos, planificadores y gerentes de programas". ", BGIS se convirtió en una de las mayores empresas de gestión de instalaciones que prestan servicios a centros de datos en América del Norte. [22] En 2017, cuando Gord Hicks fue nombrado director ejecutivo de BGIS, con sede en Toronto, la empresa tenía 7.000 empleados y 100 clientes en los Estados Unidos, el Reino Unido, Asia y Canadá, [23] que incluían contratos con Gobierno federal canadiense. Para 2022, según un análisis de los contratos del gobierno federal para la gestión de bienes raíces de la Escuela de Políticas Públicas y Administración de la Universidad de Carleton , el Gobierno de Canadá gastó más de mil millones de dólares en contratos con BGIS en 2021-2022, lo que representa los contratos de proveedores más grandes en ese momento. [24] El proveedor con los segundos contratos más grandes del gobierno federal en 2021-2022 fue IBM Canadá con un contrato valorado en c. 476 millones. [24] En 2019, Brookfield Asset Management vendió sus acciones de BGIS a CCMP Capital Advisors , una firma estadounidense de inversión de capital privado, por más de 1.300 millones de dólares canadienses [22] y Hicks permaneció como director ejecutivo. [25] y recibió el premio a la Operación de Capital Privado del Año 2020 por la venta de BGIS. [22]
En 2018, las principales subsidiarias públicas de Brookfield incluían Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners, Brookfield Property Partners y Brookfield Business Partners. [26] En agosto de 2018, Brookfield compró Westinghouse Electric Company , un fabricante de grandes reactores nucleares, que salió de la quiebra por 4.600 millones de dólares. [27]
El 13 de marzo de 2019, Brookfield Asset Management anunció que había acordado comprar la mayor parte de Oaktree Capital Management por aproximadamente 4.700 millones de dólares, creando uno de los administradores de dinero alternativos más grandes del mundo. [28] El 31 de julio de 2019 se liquidó la venta de Vodafone New Zealand Limited a un consorcio formado por Infratil Limited y Brookfield Asset Management Inc.. [29]
En un acuerdo celebrado en octubre de 2019, Brookfield compró The Leela Palaces, Hotels and Resorts , una cadena de hoteles de lujo india ubicada en Nueva Delhi, Bengaluru, Chennai, Udaipur, en un acuerdo de 530 millones de dólares, lo que marca la entrada de Brookfield en el mercado hotelero de la India. [30] [31] [32]
En 2020, en respuesta a la pandemia de COVID-19 , el director ejecutivo de Brookfield, Bruce Flatt, evaluó que las consecuencias económicas eran "mucho más manejables" que las crisis anteriores. [33]
En octubre de 2020, Mark Carney , gobernador saliente del Banco de Inglaterra , se convirtió en vicepresidente de Brookfield, liderando la estrategia de inversión de fondos de impacto , ambiental, social y de gobernanza (ESG) de la empresa . [34] [35]
El 25 de abril de 2022, se anunció que Brookfield y Simon Property Group iban a ofrecer comprar Kohl's . [36]
En agosto de 2022, Intel firmó una asociación de 30.000 millones de dólares con Brookfield para financiar las recientes ampliaciones de su fábrica. Como parte del acuerdo, Intel tendría una participación mayoritaria al financiar el 51% del coste de construcción de nuevas instalaciones de fabricación de chips en Chandler, Arizona , y Brookfield poseería el 49% restante, lo que permitiría a las empresas dividir los ingresos de esas instalaciones. . [37] [38]
El 9 de diciembre de 2022, el nombre de la empresa cambió de Brookfield Asset Management Inc. a Brookfield Corporation. Brookfield Corporation luego escindió una participación del 25% en su negocio de gestión de activos en la nueva Brookfield Asset Management Ltd. que cotiza en bolsa. [39] [40]
En 2024, Brookfield Asset Management celebró un acuerdo con Microsoft para desarrollar alrededor de 10,5 gigavatios de nueva capacidad de energía renovable para construir nuevos parques eólicos y solares. [41]
En septiembre de 2010, un grupo llamado Birch Mountain Shareholders for Justice presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario contra Brookfield Asset Management, impugnando una adquisición y transferencia de activos. [42] Birch Mountain había tenido problemas financieros y acusó a Brookfield de ingeniería financiera que resultó en que Brookfield adquiriera la cantera de piedra caliza de la compañía por 1.600 millones de dólares por 50 millones de dólares. Según Birch Mountain, Brookfield había utilizado la financiación en espiral mortal y el uso de información privilegiada . Después de cinco años de litigio, el caso fue desestimado basándose en el hecho de que Birch Mountain no había presentado pruebas creíbles. [43] En mayo de 2015, los demandantes presentaron un escrito de apelación, pero su caso también fue desestimado dos años después. [44]
En 2009, Brookfield demandó al gigante financiero y de seguros American International Group (AIG) en un tribunal federal de Manhattan, alegando que el colapso de AIG provocó provisiones por incumplimiento en los swaps de tasas de interés . La demanda surgió de la aceptación por parte de AIG de un paquete de rescate de 182.300 millones de dólares del gobierno federal, que, según Brookfield, anuló la protección por quiebra de AIG. La compañía de seguros contrademandó, alegando que Brookfield estaba tratando de salir de su deuda de 1.500 millones de dólares con AIG. El litigio terminó con Brookfield pagando 905 millones de dólares para resolver la demanda. [45]
En marzo de 2013, la Southern Investigative Reporting Foundation cuestionó la composición de Brookfield. El análisis escrito por Roddy Boyd acusa a la empresa de utilizar una estructura de control piramidal, alegando que un pequeño grupo de accionistas tiene un poder enorme y puede utilizar fácilmente el capital de otros inversores sin arriesgar el suyo propio. [46] [47]
En 2013, un fiscal brasileño presentó cargos contra la división local de la empresa, alegando que la empresa pagó sobornos a funcionarios locales, lo que también constituye una violación del derecho penal federal de Estados Unidos. Los sobornos supuestamente se utilizaron para allanar el camino para que Brookfield construyera un centro comercial en São Paulo . La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también abrió una investigación formal sobre la empresa por los cargos de soborno. La empresa negó los cargos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también abrió una investigación criminal sobre la empresa en relación con estas acusaciones y no terminó realizando ningún arresto. [48] [49] Según el Centro de Compensación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la Facultad de Derecho de Stanford , que estudió el caso, la investigación y la presentación de cargos fue iniciada por un denunciante y una denuncia anónima. Más tarde se reveló que el denunciante era el ex director financiero de una filial de Brookfield. Afirma que fue despedida por negarse a participar en el plan de sobornos de Brookfield. [50] La empresa reveló las investigaciones en varios formularios 6-K entre 2013 y 2015. [51]
En agosto de 2018, Brookfield firmó un contrato de arrendamiento de 99 años en el rascacielos 666 de la Quinta Avenida , con problemas financieros, del yerno de Donald Trump, Jared Kushner . El acuerdo generó sospechas de que la Autoridad de Inversiones de Qatar , un importante inversor en Brookfield, estaba intentando influir en la administración Trump . [52] [53]
En noviembre de 2020, se reveló que Brookfield podría asociarse con el gigante de las telecomunicaciones Rogers Communications para introducir condominios en el sitio del Rogers Center , reduciendo a la mitad el espacio disponible para el deporte. El estadio polivalente original y su terreno costaron 570 millones de dólares, financiados en gran medida por los contribuyentes, pero se vendieron 15 años después a Rogers por sólo 25 millones de dólares. [54]
En febrero de 2021, Mark Carney , vicepresidente y director de Inversiones de Impacto y exgobernador del Banco de Inglaterra , tuvo que retractarse de una afirmación anterior de que la cartera de Brookfield Asset Management de 600 mil millones de dólares era neutra en carbono . Basó su afirmación en el hecho de que Brookfield tiene una gran cartera de energía renovable y "todas las emisiones evitadas que eso conlleva". [55] La afirmación fue criticada como un truco contable, ya que las emisiones evitadas no contrarrestan las emisiones de las inversiones en carbón y otros combustibles fósiles responsables de una huella de carbono de aproximadamente 5.200 toneladas métricas de dióxido de carbono. [56] En realidad, la empresa aspira a alcanzar un nivel neto cero para 2050, [57] lo que está décadas por detrás de las empresas líderes. [58]
Para el año fiscal 2018, Brookfield Asset Management reportó ganancias de 3.584 millones de dólares, con unos ingresos anuales de 56.771 millones de dólares, un aumento del 39,2% con respecto al ciclo fiscal anterior. Las acciones de Brookfield Asset Management cotizaban a más de 38 dólares por acción, y su capitalización de mercado estaba valorada en más de 40.800 millones de dólares en noviembre de 2018. [59]
Las acciones de Brookfield Asset Management cotizaban a 32,71 dólares por acción y su capitalización de mercado estaba valorada en más de 54,23 mil millones de dólares el 17 de octubre de 2023 [60].
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