Está compuesto fundamentalmente por temas sobrantes del primer álbum, complementados con otras rarezas.
La siguiente, "Corporal Clegg", fue criticada por su estilo similar al de Jimi Hendrix.
El álbum fue grabado entre enero y abril de 1968 en los Estudios Abbey Road; producido por Norman Smith.
La mezcla estereofónica en disco compacto fue editada en 1986, y una edición remasterizada digitalmente, fue lanzada en 1992 como parte del box set Shine On; luego en 1994, fue editado fuera del set Shine On en Reino Unido, y en 1995 en Estados Unidos.
La versión monoaural no ha sido editada oficialmente en disco compacto, aunque se consigue en ediciones RoIO (en Inglés: Recording Of Indeterminate Origin).