Las mejores amigas Elinor «Nory» Boxwood-Horace y Reina Carvajal se inscriben en Sage Academy y muestran sus habilidades a los maestros para que puedan ser colocadas en una clase de magia.
Mientras Nory y sus compañeros de estudios planean perfeccionar sus habilidades, la directora Knightslinger no sabe que Shadow Magic tiene formas de apuntar a los estudiantes más inverosímiles.
Los poderes de Reina son inusualmente fuertes y ella puede representar a los Flares.
Nory intenta derrotar a la competencia convirtiéndose en un gatito, pero en cambio se convierte en un híbrido tipo pájaro.
Chara revela ser una encarnación de Shadow Magic en forma humana al día siguiente cuando los otros Flares no pueden ver con quién está hablando Reina.
En el Día de los Fundadores, Reina sube para representar a las Bengalas y usa un complicado truco de Flare y se convierte en un ser parecido a una sombra que amenaza con destruir toda la escuela.