Fue protagonizada por Daniela Castro y Eduardo Palomo, con las actuaciones antagónicas de Kenia Gascón, Guillermo García Cantú, Patricia Reyes Spíndola, Rocío Sobrado y Luz María Jerez.

Además contó con las participaciones estelares de Julieta Egurrola, Enrique Lizalde, Roberto Antúnez y Humberto Elizondo.

Sin embargo David, que siempre está hablándole mal de su hermano a Sara, sólo quiere aprovecharse de ella; y en cuanto la hace suya, la abandona a su suerte.

Don Basilio, el tío de Iván y David, descubre la verdad y se encarga de que Mariana sea castigada, pero oculta que ella es la asesina por temor a un escándalo.

Sara queda sola y desamparada y pide nuevamente ayuda a Iván, que se enfurece con su hermano por haberla dejado estando embarazada, y le promete que hará volver a David para que se case con ella, pero llegan más malas noticias de Brasil: tanto David como Willy han muerto.

La familia entra en crisis, e Iván decide proteger a Sara, que sufre un gran impacto.

Iván acepta alejarse de la familia, pero Ana le dice que para ella él es y siempre será su hijo.

Sara se enfurece contra Iván, lo insulta y lo deja a pesar de que de él se defiende y le jura que en verdad él no sabía nada, pero ella no le cree y se va de la casa llevándose a su hijo.

Iván parte a Brasil y se despide de David, que es internado en una casa para enfermos mentales.

Nina, la hermana de Sara, le dice que Iván si está de regreso, pero ella le dice que si fuera así Iván ya la habría buscado.

Entonces Sara llama a la sra Ana y le dice que si quiere ella puede llevarle al niño.

Mientras conversan, llega Iván y Sara le dice que necesita hablar con él de algo muy importante.