En otro lugar, la malvada bruja Morgana se despierta bajo la tierra y envía a sus secuaces en busca del Excálibur.
El chico se revela a Alex como el mago Merlín, capaz de envejecer hacia atrás y volverse más joven, pero también puede cambiar entre su contraparte artúrica.
Pero cuando Morgana se infiltra en la lección, Lance traiciona a Alex y toma la espada para sí mismo.
Creyendo que Morgana está muerta, Alex devuelve el Excálibur a la Dama del lago.
El día del eclipse, Merlín le informa a Alex que Morgana simplemente fue herida y Alex se da cuenta de que violó el Código de Caballería al mentirle a su madre.
En su desesperación, Alex le cuenta todo lo que ha sucedido y la asombra invocando a la Dama del lago en la bañera, donde recupera el Excálibur.
Durante el eclipse, Morgana aparece con todo su ejército y ahora toma una forma enorme, semi-dragónica.
Los niños contraatacan, utilizando estrategias que combinan la guerra medieval con la tecnología moderna, pero finalmente se retiran a la azotea.