Buffy (Sarah Michelle Gellar) logra escapar de Luke (Brian Thompson) y salir del mausoleo, pero unos vampiros se han llevado a Jesse (Eric Balfour).
Buffy se escapa del instituto para rescatar a Jesse y Xander la sigue en secreto.
Al parecer, el Maestro ha estado planeando salir de su prisión y abrir la Boca del Infierno.
Los vampiros entran en el Bronze y cierran todas las puertas para que nadie pueda salir mientras Luke bebe su sangre.
Buffy logra derrotar a Luke, frustrando así los planes de fuga del Maestro.