Las pantallas introductorias establecen el trasfondo de la película: durante la Segunda Guerra Mundial, Estonia fue ocupada por la Alemania nazi, que reclutó a la mayoría de los hombres en el ejército alemán, y luego fue ocupada por la Unión Soviética, que consideró criminales a los soldados del ejército alemán.
Después de la guerra, los soviéticos incorporaron Estonia a la URSS.
Encuentra trabajo como profesor y funda un club deportivo para sus alumnos, donde empieza a enseñarles su gran pasión: la esgrima.
Mientras tanto, el amigo (y entrenador) de Endel, Aleksei, le advierte que no regrese a Leningrado bajo ninguna circunstancia.
Cuando los niños quieren participar en un torneo nacional de esgrima en Leningrado, Endel debe tomar una decisión; arriesgarlo todo para llevar a los niños a Leningrado o anteponer su seguridad y decepcionarlos.