Regina y Rumplestilskin practican un poco de magia oscura para someter a un caballo.
Esa misma noche Regina y Jefferson se ven con el mago quien prefiere el término doctor, le revela a Regina que es posible resucitar al fallecido Daniel con la ayuda de un corazón mágico.
El doctor se marcha a su dimensión natal para continuar con sus experimentos con la ayuda del corazón encantado que nunca uso en Daniel y así revivir a su fallecido hermano; revelándose de esa manera como el célebre Dr. Frankestein.
Durante su cesión, un furioso Dr. Whale aparece buscando que la misma lo envié de regreso a su dimensión natal, alegando que necesita estar de regreso con su hermano, pero este no consigue su cometido.
Esa misma noche Regina ve cerca del mausoleo de su familia a una persona que parecer ser Daniel.
Regina decide confrontar a Whale para sacarse de dudas, pero en su lugar termina encontrando el consultorio destruido y al mismo doctor sin un brazo.
No obstante la villana decide encargarse personalmente de su prometido y con su amor consigue hacer que Daniel recupere temporalmente la consciencia.
Regina se ve obligada a someter y acabar con su amor con el uso de magia.
Sin embargo al llegar, encuentran el lugar completamente destruido y sin ningún sobreviviente más que el capitán Garfio quien se hace pasar por un simple herrero para que las mismas lo incluyan en su grupo.
Club le dio al episodio una B: "Con Halloween cerca, Once Upon A Time nos presenta un aterrador episodio centrado en Regina que no solo presenta un necesitado desarrollo de personajes, también mueve la trama adelante."
"[7] TV Overmind tuvo observaciones sobre el episodio, "El Once Upon a Time de esta semana por fin reveló la verdadera identidad del Dr. Whale, pero ese descubrimiento - y esa historia que ocurrió en Storybrooke - lo hicieron un episodio muy extraño.