Milly se hace amiga de su nueva vecina Geneva, y Milly y su hermano Louis (Savage), de 8 años, un aficionado militar en ciernes, tienen dificultades para adaptarse a sus nuevas escuelas, mientras que su madre Charlene (Bedelia) se enfrenta a una degradación en el trabajo.

Louis también está plagado de matones en la calle que no le dejan dar la vuelta a la manzana.

Milly y Geneva observan a Eric Gibb (Underwood), un niño con autismo, que vive al lado de su tío alcohólico Hugo (Gwynne).

Eric nunca ha dicho una palabra en su vida, no le gusta estar rodeado de gente y exhibe un comportamiento extraño relacionado con volar.

Milly trabaja con Eric durante el transcurso del año escolar y toma notas de su progreso, que al principio es lento.

Milly nota con entusiasmo la primera vez que Eric sonríe solo, en lugar de simplemente copiar su propia sonrisa.

En una excursión escolar, sin nadie presente excepto Eric, Milly se cae de un puente mientras intenta recoger una rosa.

Más tarde esa noche, Milly cree haber visto a Eric en su techo durante una tormenta y, después de subir al ático, encuentra a Eric, que está empapado por la lluvia y temblando de frío.

Milly le pregunta a Eric si realmente puede volar, él sonríe y asiente con la cabeza.

Milly tiene el corazón roto, pero rápidamente se da cuenta de por qué Eric tuvo que irse: durante las siguientes semanas, espectadores, policías y científicos abarrotan la ciudad, buscando una explicación y llevándose todas las pertenencias de Eric para ser analizadas.

Milly especula que Eric también habría sido secuestrado por los científicos si se hubiera quedado.

Cuando se pone el sol, lanza un avión de papel que vuela constantemente hacia arriba.