El álbum contó con la colaboración de Emmylou Harris, así como Mickey Raphael, corista habitual del grupo de Nelson, y Bobbie Nelson, hermana del cantante, al piano.
La mayoría de las canciones son composiciones de Nelson, varias de ellas regrabaciones de algunos temas escritos y grabados originalmente en los años 60: "Darkness on the Face of the Earth" (1961), "My Own Peculiar Way" (1964), "Home Motel" (1962), "I Just Can't Let You Say Goodbye" (1968), "I've Just Destroyed the World (1962) y "Three Days" (1962).
Lanois contribuyó a Teatro con «The Maker», originalmente publicada en su álbum Acadie, y tocó la guitarra eléctrica y el bajo, además de tomar la fotografía de la portada.
Jeffrey Green contribuyó tocando la batería en «The Maker».
Todas las canciones escritas pot Willie Nelson excepto donde se anota.