Felipe, quien estudia en la universidad en Guadalajara, vuelve a su rancho, que se encuentra en los Pirules, en los Altos; en este se encuentra su hermano Policarpo, sus padres Ramón y María Trinidad, su abuela Engracia y uno de los hermanos de esta, Alejo.
Policarpo, quien también es un devoto, se enamora de Martha, familiar del boticario don Teodoro, llevándole serenata, pero es interrumpido por el teniente Coello.
Todo se complica cuando los federales queman parte del rancho, por lo que Policarpo y El cuije -jefe de una partida Cristera-, son ayudados por Marta y Natividad para llevar el parque al monte; durante estos acontecimientos Marta le corresponde a Policarpo.
[3] Toda la familia se reúne en el rancho, incluyendo a Felipe, quien habla con su hermano cuando llega Macario con su gente y comienza una balacera, en la cual muere Macario, Felipe resulta herido, pero al abrir su camisa, se descubre una imagen religiosa.
Dicho motivo sorprende a Engracia, quien es alcanzada por una bala; se reconcilia con su nieto antes de morir.