[3] Billy Bigelow, el ahora desempleado encargado del carrusel, el antihéroe del musical, canta esta canción de siete minutos y medio justo después de saber que está a punto de convertirse en padre.
La canción inmediatamente se vuelve más tierna, ya que comienza a gustarle la idea.
La canción es extremadamente inusual, ya que requiere que el cantante cante en solitario (y ocasionalmente, hable) durante siete minutos y medio completos, a la manera de un aria operística, sin el soporte de un grupo coral acompañante, como suele ser el caso de los números musicales largos (como por ejemplo, Ol' Man River).
La larga canción Glitter and Be Gay, de Candide de Leonard Bernstein, impone un requisito similar a la soprano que la interpreta.
Los álbumes de reparto y estudio cuentan con John Raitt, Robert Goulet, Robert Merrill, Gordon MacRae, Alfred Drake, Michael Hayden y Samuel Ramey como Billy.