Cuando Nelson se negó a firmar una extensión de su contrato con RCA Records en 1972, el sello decidió no publicar más grabaciones del músico.
Nelson contrató a Neil Reshen como mánager, y mientras Reshen negociaba su contrato con RCA, el músico se trasladó a Austin (Texas), donde la escena hippie local renovó su estilo musical.
En Nashville, Nelson conoció al productor Jerry Wexler, vicepresidente de Atlantic, quien se interesó por su música.
Reshen acabó resolviendo los problemas con RCA y Nelson firmó un nuevo contrato con Atlantic.
Todas las canciones escritas y compuestas por Willie Nelson, excepto donde se anota.