Mientras Holmes y el Dr. Watson están en su casa, uno de sus colaboradores, Gavin, llega al lugar agonizante, con una daga alemana clavada en la espada.

Al llegar a su casa, Meade se encuentra con Kitty, quien pretende ser una ladrona que es perseguida por la policía.

Holmes llega a la casa de campo y logra reunirse con Barham, quien estaba haciendo una ronda nocturna por los alrededores.

Ambos ven cómo Meade se aproxima a un avión que aterrizó en las cercanías, pero los disparos de Barham los ahuyentan.

Tras el incidente, Meade le pide a Kitty que lo acompañe y ambos se van en un automóvil, seguidos por un ayudante de Holmes.

La última transmisión recibida había sido un señuelo para concentrar las esfuerzas británicas en la costa norte, dejando desprotegidos sus otros flancos.

Los alemanes son capturados y Holmes revela que la verdadera identidad de la voz del terror es Evan Barham, quien resulta ser un impostor.

El verdadero Barham había muerto en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y su lugar fue ocupado por un alemán llamado Heinrich von Bock.

Tiempo después, Universal Pictures adquirió los derechos del personaje de Arthur Conan Doyle para hacer sus propias adaptaciones cinematográficas.