En ese contexto Spinetta compuso y grabó en el estudio de su casa (Cintacalma) Pelusón of milk, un título que remite directamente a esa situación.

[6]​ Pelusón of milk es resultado de esa introspección, que recuerda otros álbumes creados en circunstancias similares, como Artaud y Kamikaze.

Originalmente ese estudio se llamó Cintacalma; luego tomaría el nombre de La Diosa Salvaje, cuando lo instalara ampliado en la calle Iberá, como respuesta a la conducta conflictiva de las empresas discográficas.

En los agradecimientos escritos el sobre del disco, Spinetta le agradece "sobre todo a Patricia mi amor por el pelusón of milk que crece en su panza y ha inspirado este disco".

[12]​ La expresión está potenciada por el uso del aumentativo aplicado a un objeto naturalmente pequeño, como son una pelusa y un bebé, combinándolo a su vez con la vitalidad maternal que transmite la leche, utilizando su significado en inglés, universalmente conocido.

En «Todas las hojas son del viento» (Artaud) Spinetta ya había recurrido a una imagen emparentada: "dale tibia leche de tu cuerpo".

La contratapa es una foto muy similar, con un recorte algo más ampliado y difuminada, pero en tono azul.

[15]​ El tema se refiere al amor que Spinetta sentía en ese momento por su esposa Patricia Salazar, así como los serios desencuentros de la relación.

Sigue «Cielo de ti», un vals lento en el que se reiteran los encuentros y desencuentros en el amor ("yo no tengo un solo rastro tuyo en mí"), que también están presentes en «Seguir viviendo sin tu amor».

La letra, que incluye palabras inexistentes ("amamparas") y figuras absurdas ("ella sólo calza nucas de aserrín"), describe Buenos Aires y el barrio de Núñez donde vivía Spinetta.

[19]​ «Jilguero» no se encuentra en la versión del álbum grabada en disco de vinilo.

Piensa en todos los muros y, a la vez, en la amplitud de ese espacio.

Dos temas del álbum, «Seguir viviendo sin tu amor» y «La montaña» fueron grabados también como videoclips, dirigidos por Eduardo Dylan Martí.

El año anterior habían comenzado a incursionar con continuidad al filmar «Es la medianoche».