Es la medianoche

En Argentina ese año se realizaron las primeras elecciones para renovar un gobierno democrático desde 1951, resultando ganador el Partido Justicialista con la candidatura presidencial de Carlos Menem.

Spinetta había participado activamente en la campaña electoral apoyando al candidato derrotado, Eduardo Angeloz de la Unión Cívica Radical.

[5]​ El tema tiene la peculiaridad de contar en teclados, coros y otros efectos (como los pizzicatos), con la participación del tecladista argentino Didi Gutman, quien más de una década y media después integraría la internacionalmente famosa banda Brazilian Girls.

El baterista Gastón Baremberg, que interpretó la canción junto a Spinetta y Gonzalo Aloras en 2008,[6]​ la definió "un temazo".

[7]​ Simultáneamente con el álbum Don Lucero se lanzó el video «Es la medianoche»,[8]​ dirigido por Dylan Martí -el primero que realiza para Spinetta-, e interpretado por Spinetta, su hijo Valentino, cuando contaba con nueve años y Rosa Isabel Tzanikian.