El baterista Luis Gambolini y el bajista Carlos Pignatta fueron reemplazados por Héctor "Pomo" Lorenzo (ex-baterista de la primera formación del grupo Los Abuelos de la Nada) y Carlos Alberto "Machi" Rufino.
Esta formación duraría solo este disco y una canción más que salió en el álbum siguiente («Con Elvira es otra cosa»), mientras que Lorenzo y Rufino más adelante formarían el grupo musical Invisible junto a Luis Alberto Spinetta.
Todas las canciones del álbum fueron grabadas en vivo en el estudio ION por el ingeniero Carlos Piriz, sin regrabaciones, con la producción de Jorge Álvarez y Billy Bond.
Este álbum contiene una canción como introducción llamada «Stratocaster Boogie», un solo algo largo, rápido con estilo rockero, que según Machi Rufino se trata de una improvisación grupal, aunque firmada por Pappo.
Incluso se dice que la letra de «El brujo y el tiempo» está inspirada en ese emblemático dibujo.