Fue rodada y ambientada en la Costa Brava.
Su director, influido por Alfred Hitchcock, toma el título de una película de Yasujirō Ozu para reflejar la nube negra que va creciendo poco a poco y que tapa el cielo y pone en peligro la felicidad de los protagonistas.
Su apacible existencia se verá alterada al conocer Marta, que trabaja en una papelería, su prometido Tomás, que es panadero, y Roberto, que es propietario de una tienda de antigüedades y primo de Marta.
Todos se verán arrastrados a un juego de mentiras cuando Roberto intente seducir a Ana valiéndose del supuesto enamoramiento de Marta por Daniel, pero pondrán en marcha un plan en el que entran más cosas en juego que una simple aventura de verano.
[3] En la tercera edición de los Premios Barcelona de Cine, la película fue nominada al premio al mejor director[4] y en la decimocuarta edición de los Premios Turia obtuvo los premios a la mejor película española y a la mejor actriz revelación.