Lee es arrestado y en la jefatura cree estar alucinando a causa de una prolongada exposición al insecticida, dado que ahí conoce y escucha a un insecto gigante que, pasándose por su superior, le asigna la misión de asesinar a su esposa (Joan Lee), ya que, según el insecto, es una agente de una organización secreta llamada Interzona.

William Lee, en su intento por librarse de la alucinación, desuella al insecto e ignora sus instrucciones.

Lee, preocupado por el episodio, visita al doctor Benway para pedirle ayuda profesional en su intento para evitar recaer.

Ahí también conoce a Tom Frost y a Joan Frost, de quien se enamora en cuanto la ve, aunque más adelante es Clark Nova quien le pide seducirla para obtener información de ella sobre la verdad tras Interzona.

Por último, Lee descubre que Fadela y el doctor Benway son la misma persona.

En la última escena se ve cómo Lee llega junto con Joan Frost a la frontera del nuevo país al que le envían, pero, tras ser detenido por dos oficiales de frontera, Lee intenta reproducir el mismo espectáculo de Guillermo Tell que solía realizar con su antigua esposa y nuevamente falla, asesinando sin querer a Joan Frost frente a los oficiales de policía.

[cita requerida] Aunque la película se toma bastantes libertades con respecto a la novela de Burroughs', un segmento, en el que Lee narra la historia del "Talking Asshole", es tomado literalmente del libro.

Murphy aduce que el estilo literario de Burroughs, social y políticamente posicionado, se convierten en la película en la mera alucinación de un yonqui, y que al incluir en la película detalles de la vida del propio Burroughs, Cronenberg convierte una anti-romántica, amargamente crítica y satírica novela en una convencional bildungsroman.