Mule Variations

Mule Variations es el decimotercer álbum de estudio del músico estadounidense Tom Waits, publicado en 1999 por el sello ANTI-.Mule Variations vendió más de 500 000 copias a nivel mundial, y la canción "Hold On" fue nominada al Premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculina.Otras paradas promocionales incluyó una actuación en solitario en el programa de televisión VH1 Storytellers.Las canciones inéditas fueron publicadas como temas extra en las ediciones australiana y japonesa.[6]​ Todos los temas compuestos por Tom Waits y Kathleen Brennan excepto donde se anota.