Contiene temas, elegidos personalmente por Zappa (es el único recopilatorio de The Mothers autorizado por él), que ya se habían editado en Freak Out!, Absolutely Free y We're Only in It for the Money.

De cualquiera de las maneras, en este álbum hay mezclas y ediciones inéditas hechas expresamente para esta recopilación.

Todas las canciones compuestas por Frank Zappa.

"It Can't Happen Here" es una edición distinta a la aparecida en el álbum Freak Out!

; esta versión también aparece en el álbum The MOFO Project/Object (Nota: En el álbum la banda aparece como "Mothers Today")