Incluye la mayoría de los primeros singles del grupo excepto para la primera, "Oh Mother of Mine" y su lado B, "Romance Without Finance" (incluidos más tarde en una reedición del LP); así como el único "Mind Over Matter" (y su lado b "I'll Love You Till I Die"), en la que se atribuye al grupo como The Pirates.
Ruffin sólo ha sumado a la ley tres meses antes de este álbum fue lanzado y sólo aparece en "The Way You Do The Things You Do".
A pesar del éxito local en Detroit y en el medio oeste, The Temptations habían lanzado seis sencillos que no alcanzaron las listas Top 100 Pop y R&B Chart, "Dream Come True", lo que hizo a la número 22 en el r & b singles chart.
La mayoría de estas canciones cuentan con Paul Williams como protagonista (principal), mientras que Kendricks, Bryant, Franklin y Otis Williams un montón de líneas de plomo, se les escucharon voces ad-libs y armonía en todo el álbum.
Kendricks también recibió un pequeño puñado de canciones para conducir, incluyendo los dos singles más conocidos.