Izzy sobrevive a la operación de siete horas, pero pierde su pulmón izquierdo, terminando su carrera musical.
Una joven aspirante a actriz llamada Celia Burns (Mira Sorvino) entra en el restaurante Chez Pierre en la ciudad de Nueva York, donde trabaja como camarera.
[Note 1] Después de su recuperación, Izzy se queda solo y evita a sus amigos.
Su exnovia Hannah (Gina Gershon) lo invita a una cena a la que asiste una famosa actriz retirada, Catherine Moore (Vanessa Redgrave), que ahora es una exitosa directora de cine, y su amigo productor de cine, Philip Kleinman (Mandy Patinkin).
Más tarde, examina el contenido de la bolsa y encuentra una pequeña caja que contiene una piedra con una marca roja.
Cuando llega, exige saber qué sabe ella sobre el hombre muerto, Stanley Mar (Greg Johnson) y la extraña roca.
Una noche, Van Horn irrumpe en la celda de Izzy y le dice: "No eres digno.
Al enterarse de Celia, Van Horn ahora exige que Izzy revele su paradero.
Mientras tanto, Celia no puede comunicarse con Izzy y sospecha que algo está muy mal.
Una noche saca la roca y aparece la luz azul, pero ahora solo le produce una tristeza abrumadora.
Angustiada, Lulu toma la roca y camina hacia Ha'penny Bridge, donde deja caer la piedra en el oscuro río de abajo.
Al día siguiente, Van Horn y sus hombres encuentran a Celia en Dublín e intentan secuestrarla.
La persiguen por las calles hasta el puente de Ha'penny, donde había dejado caer la piedra.