Lega el general potosino Terrazas, nuevo jefe de la zona militar, con sus esposa sudamercana Marcela, a quien él cela mucho, y ambos cenan con los Icaza; Marcela causa en Gabriel una gran impresión.

Después de desfilar ambos en un acto cívico, Fanny hace entrar en su casa a Gabriel para mostrarle sus pechos desnudos.

Dada la ineficacia de Terrazas, Vicente decide pedir más ayuda militar al gobierno.

Desde un auto, unos cristeros disparan sobre el coche que transporta a Vicente; este es herido y su guardaespaldas Lechuzo muerto.

En la estación del tren, Vicente recibe al general Pacheco, que llega con refuerzos, mientras ve cómo Gabriel se va con Marina, y vuelve a Colima en auto con sus sobrino mientras que la prostituta regresa en tren.