Live Bait

Se ha convertido en un vagabundo sin rumbo hasta que conoce a una pequeña familia de supervivientes.Temeroso de lo que podría hacer, sus secuaces Caesar Martinez (José Pablo Cantillo) y Shumpert (Travis Love) lo abandonan mientras duerme.[2]​ Unos meses más tarde, El Gobernador anda caminando como un vagabundo con cabello largo, barbudo y debilitado ve a una niña, que se parece a su hija fallecida Penny, en la ventana de un edificio de departamentos cercano.Meghan comienza a evitar que El Gobernador mate a su zombificado abuelo pero este la empuja de manera brusca, pero Tara y Lilly eventualmente al final comprenden por este acto.El episodio se centra en el Gobernador, por lo que Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Danai Gurira, Melissa McBride, Scott Wilson, Emily Kinney, Chad Coleman, Sonequa Martin-Green y Lawrence Gilliard Jr no aparecen, pero igual son acreditados.Además, es el segundo episodio de la serie entera en la que no cuentan con Andrew Lincoln (Rick Grimes), Norman Reedus (Daryl Dixon), Steven Yeun (Glenn Rhee), Lauren Cohan (Maggie Greene), Chandler Riggs (Carl Grimes), Danai Gurira (Michonne), Melissa McBride (Carol Peletier), y Scott Wilson (Hershel Greene).Sin embargo, Cornet estaba en conflicto acerca de la vuelta en el personaje del Gobernador.La AV Club Zack Handlen dio una crítica agridulce anotando una "-B" grado, diciendo que "casi cada momento dramático en el episodio cae en el vacío ... es diferente, pero no estoy seguro de que eso es suficiente".