Don Venustiano (Emilio Fernández), vive en un pueblo con su hija adolescente Venus (Elena de Haro).
Se le acusa de haber asesinado a su esposa y de haber sostenido amoríos con su sirvienta Amparo (Isela Vega), quién vive con él y con su hija.
Tanto Don Venustiano como Celina se opone a la relación de sus hijos.
Venus le pide ayuda a Amparo, aficionada a las hechicerías y los amuletos, quién la lleva con la bruja Saurina (Irma Serrano), quién es practicante de satanismo.
Si a esto le sumamos que quien la dirige es además una mujer y que en la historia del cine mexicano contamos con apenas poco más de una veintena de directoras, esta cinta queda como una pieza única del cine mexicano que vale la pena revisar con mucha calma.