Judith se va al Caribe de vacaciones para reponerse del reciente fallecimiento de su esposo.
Allí conoce a un atractivo ruso, Feodor, y los dos inicían un romance.
No obstante, cuando las vacaciones terminan su relación ha de enfrentarse a un duro dilema.
Judith trabaja para el Ministerio del Interior británico en Londres y Feodor es un oficial soviético destinado en París.
Además de la distancia física, hay otro problema, la lealtad a sus respectivos países en plena Guerra Fría.