Fue nominada aunque no ganó al Premio World Fantasy a la mejor novela.

Como otras muchas novelas de Powers, propone una historia secreta en la que los acontecimientos reales tienen una causa sobrenatural: en este caso las vidas de famosos escritores románticos del siglo XIX y acontecimientos políticos en Europa central que han sido influenciados por una raza de criaturas cambiantes semejantes a los vampiros.

Partiendo de la mitología europea y del Oriente Medio, Tim Powers describe a estos seres con características de vampiros súcubos, íncubos, lamias, hadas y genios.

La pareja disfruta de su primera noche juntos y Michael se despierta algo más tarde, con alguien que le está haciendo el amor.

Bajo esta fachada se encuentra con John Keats, que también estudia esa disciplina.

En un paseo por Londres, Keats y Crawford descubren a un sacerdote que aparentemente está bebiendo sangre de un cuerpo moribundo.