Donde refleja la inocencia de una niña huérfana ante marionetas a las que cree con vida propia.

En esa casa vive con su abuela quien explota a la niña haciendo que venda periódicos y no la lleva a la escuela, afirmando que sin esos centavos se morirían de hambre.

Emilio le consigue un lugar a Pelusa en una escuela, le deja dinero para que le compre ropa a la niña y les promete que les ayudará; Al día siguiente la abuela lleva a Pelusa al colegio, pero ya no regresa por ella en la tarde.

Elisa sufre una crisis nerviosa y deambula por una feria vacía en donde recuerda lo que pasó con su hija y entiende que su hija murió al caer desde la rueda de la fortuna.

Reacciona cuando una fuerte lluvia la moja y piensa en que la función está a punto de empezar.