La India (Isela Vega), es una campesina que vive en una comunidad humilde con su hijo.
"El Potro" (Jaime Moreno), ya convertido en un hombre, se aleja de la comunidad donde nació y prueba suerte en diversas actividades.
Dos amigos deciden llevarlo a un burdel cercano para que pierda su virginidad.
Allí es abordado por una prostituta madura apodada "La Cacariza" (Lilia Prado), pero él se resiste a sus avances.
Ahora ya se siente un hombre capaz de rivalizar con "El Zarco" y vista a La India, su madre, para intentar poseerla, solo para encontrarla muerta, apuñalada por "El Zarco" como un ajuste de cuentas.