[2]​ Jugó únicamente en el Santos Futebol Clube, de 1954 a 1969.

Fue parte del mejor equipo de la historia del "Peixe", denominado el 'equipo maravilla' con Pelé, Coutinho, Zito, entre otros, que lo ganó todo; once campeonatos paulistas, seis campeonatos brasileños (cinco de ellos de manera consecutiva), dos copas Libertadores en 1962 y 1963, incluyendo sus dos respectivas copas Intercontinentales; primero la Copa Intercontinental 1962 donde anotó un gol en el 5-2 que le endilgó Santos al Benfica en el Estádio da Luz en Portugal, y la Copa Intercontinental 1963 donde fue figura y le anotó dos goles al Milan en la victoria 4-2 en el Maracaná.

En 1985 dirige al Fortaleza Esporte Clube, y a comienzos de 1986 pasa al Inter de Limeira y sorprendentemente obtiene el Campeonato Paulista, derrotando a Palmeiras en la final.

En 1989 es llamado a dirigir a la selección peruana de fútbol que se preparaba para las eliminatorias de Italia 1990 donde cumple un papel más que discreto, siendo considerado por el público y periodistas especializados, como el peor seleccionador que dirigió a ese país.

Dirigió al Guarani FC a fines de 1993, después regresó nuevamente a Santos en el 94, y luego ascendió en 1995 al Atlético Paranaense, siendo campeón de la Serie B brasileña.