[2]​ Gomes no interfiere en la elaboración del libreto, que supuso la eliminación de algunos personajes y escenas relevantes en la novela.

[9]​ Maria Alice Volpe ha analizado el subtexto histórico del movimiento Indianismo detrás de la ópera.

[8]​ La ópera se representaba todavía en la primera mitad del siglo XX en Italia.

Consiguieron, de hecho, raptar a Cecilia, pero ésta fue salvada por el indio guaraní Pery, que llega en ese momento.

Llega entonces la ora de rezar el Ave María, y todos se arrodillan.

Pery, detrás de todos, escucha a Gonzales decir a sus compañeros que se reúnan esa noche con él en la cueva de la selva, y sospecha que trama algo.

Acto II Cueva en la selva Llega Pery, dispuesto a escuchar lo que trama Gonzales, y se esconde en un árbol hueco.

Llegan los aventureros, y Gonzales dice conocer la ubicación de una mina secreta para conseguir que sus amigos se unan en su rebelión.

Llega Gonzales, que oculta a sus compañeros su encuentro con Pery, canta la canción de los aventureros (aria: "Senza tetto, senza cuna) y luego prepara todo para su plan de raptar a Cecilia esa misma noche.

Su líder, Cacico, embrujado por su belleza, se enfrenta a los miembros de la tribu, quienes quieren matarla, y planea casarse con ella.

Pery se acerca al campamento para rescatarla, pero es capturado; los aymoré reconocen en él al aliado de los portugueses y lo condenado a muerte: según sus rituales antropófagos, será devorado por los ancianos de la tribu.

Cuando los aymoré se preparan para matarlo, él toma un veneno que llevaba al cuello.

Cuando salen por una puerta, llega Antonio por otra; ha escuchado sus planes y planea contraatacar.