Niggle es un pintor que debe hacer un largo viaje muy a su pesar.

A causa de este viaje en bicicleta bajo la lluvia, Niggle cae enfermo.

Acaba finalmente en un hospital, donde debe realizar trabajos como cavar, de carpintería y pintar.

Cuando lo abandona, se encuentra, junto a su vecino Parish, que también ha estado en el hospital, en el paisaje del cuadro que había estado pintando.

Niggle marcha para ver qué hay detrás de las montañas del horizonte.