Full Moon Fever

Presenta contribuciones hechas por los miembros de su banda The Heartbreakers, notablemente por Mike Campbell, así como también por Jeff Lynne, Roy Orbison (quien murió antes de su lanzamiento) y George Harrison.[4]​ La composición es principalmente colaboraciones entre Petty y Lynne, quien también fue productor del álbum."I Won't Back Down" (Tom Petty/Jeff Lynne) - 2:56 3."Runnin' Down A Dream" (Tom Petty/Jeff Lynne/Mike Campbell) - 4:23 (Incluye "Hello CD listeners")."Feel a Whole Lot Better" (Gene Clark) - 2:47 7.