Esta fue la única vez que cantaría dos canciones en un álbum de estudio del grupo, y serían su último trabajo como vocalista principal para la banda hasta 1985.

La banda eligió regresar a Coast Recorders en Folsom Street en San Francisco, donde habían grabado "The Golden Road (To Unlimited Devotion)" como sencillo para su primer álbum, en 1967.

Según Segal, a García le gustó la sala porque tenía un sonido más "en vivo" que Record Plant, donde la banda había grabado su álbum anterior.

Aunque García había tocado pedal steel para la banda, John McFee (de Clover) fue invitado en el instrumento para "Pride of Cucamonga".

El compositor electrónico Ned Lagin (que se sentaba con frecuencia durante las presentaciones en vivo del grupo entre 1970 y 1975) tocó el sintetizador en "Unbroken Chain".

Al comentar más tarde sobre las sesiones, el baterista Bill Kreutzmann dijo: "El estudio se sintió artificial.

"Rumores feos" ("Ugly Rumours") se mantuvo en el texto azteca estilizado en la portada, como escritura especular.

Se lanzó una versión editada de "US Blues" como sencillo (con "Loose Lucy" como lado B).