Manuela llega a la ciudad y se hospeda en la casa de sus tíos, pero no es muy bien recibida.

Su prima Cristina (Pilar Uribe) la odia y la envidia por su belleza, la cual atrae a un millonario, Francisco Grijalba (Braulio Castillo Jr).

Con el tiempo Manuela se hace esposa de Francisco, pero descubre muy tarde que vive al lado de un enfermo, psicópata y obsesivo que le hará la vida imposible.

Mientras tanto Mateo, que es ahora un cantante reconocido, no deja de buscar a Manuela, pero sus intentos son infructuosos y decide olvidarla; aunque le guarde rencor.

Manuela deberá arriesgarse para no perder a ese amor verdadero, así el destino le baraje en su contra.