Las malas noticias son, el padre de Hermia quiere para ella a Demetrio.
En el exterior esta Helena, la cual ama a Demetrio, pero este amor no es correspondido.
Hermia y Lisandro planean huir de la ciudad al amparo de la oscuridad, pero son perseguidos por un enfurecido Demetrio (que a su vez es perseguido por una extasiada Helena).
En el bosque, sin el conocimiento de los mortales, Oberón y Titania (rey y la reina de las hadas) tienen una disputa sobre un sirviente.
En esta película se usan muchas obras importantes de la Ópera como son: