Un hombre lobo (Matt Willis) entra en una tumba y le dice a su 'Maestro' vampiro que es hora de despertar.
Aparece una sombra en la pared y la inconfundible voz de Bela Lugosi pide le informe lo que ocurrió mientras estaba dormido (durante la primera mitad de la película Lugosi sólo aparece como una sombra o una figura en la niebla).
El hombre lobo responde que su víctima más reciente ha sido llevada a la clínica del Dr. Ainsley.
Son el hijo de Lady Jane, John y la nieta del profesor Saunders, Nikki.
El vampiro, al encontrar que su víctima no está sola, ataca a Nikki en su lugar.
Sir Fredrick Fleet (Miles Mander) se sienta en su oficina en Scotland Yard a leer el manuscrito del profesor.
Si realmente el hombre estaba vivo cuando le atravesaron, Lady Jane sería culpable de asesinato.
Este no es otro que Armand Tesla, cuya fascinación permanente con los vampiros terminó por convertirlo en uno mismo.
Es la Segunda Guerra Mundial, y Nikki (Nina Foch) se encuentra con uniforme militar.
Cuando ella y John están solos, Lady Jane le dice acerca de su reunión con Sir Frederick.
Andréas está visiblemente molesto cuando escucha que el cuerpo del vampiro va a ser exhumado.
Andréas, una vez más bajo el poder de Tesla, se convierte en un hombre lobo.
Siguiendo las órdenes del vampiro, mata a Bruckner y Tesla toma su lugar.
Lady Jane toma el manuscrito y lo guarda en un cajón porque ella no quiere que Nikki recuerde sus traumas de infancia.
Arriba, Nikki encuentra el manuscrito tirado al lado de su cama y comienza a leer.
Sus manos se empiezan a tornar en garras peludas, pero antes de que termine su transformación en un hombre lobo, él huye.
Ella se levanta de la cama, deja a su dormitorio y camina por las escaleras.
Abajo, Sir Frederick y Lady Jane nuevamente están argumentando la existencia de vampiros.
Nikki va al cementerio, donde Tesla y Andréas (que ahora ha completado su transformación en un hombre lobo) están esperando por ella.
El hombre lobo herido baja hacia la tumba, llevando a la Nikki inconsciente.
Ahora se apresuran hacia el cementerio y encuentran a Nikki, quien les dice que Andréas la salvó.
Él se dirige a los dos hombres que había mandado de incógnitos y les pregunta: "Compañero, ustedes no creerán en vampiros, ¿cierto?"
Esta película se menciona en el episodio #104 de la serie Sanford and Son # 104 ("El TV Addicto") donde Fred G. Sanford está mirando un programa de televisión con su amigo Grady Wilson.