La película es una historia biográfica del emperador Pablo I de Rusia, protagonizada por Emil Jannings, Florence Vidor y Lewis Stone.

En la Rusia del siglo XVIII, el Zar, Pablo, está rodeado de complots asesinos y confía solo en el Conde Pahlen.

Stefan, azotado por el zar por no tener el número correcto de botones en sus polainas, se une al conde en la trama.

El príncipe heredero está horrorizado por sus planes y advierte a su padre, quien, al no tener aprecio alguno por su hijo, lo pone bajo arresto por sus torpes acusaciones.

Más tarde esa noche, el conde y Stefan entran en su habitación, pero el zar ya está muerto.