La historia transcurre en un planeta en el que conviven tres razas principales; los liuar, humanos con dos subrazas, la de los señores angyar, de pelo dorado y piel oscura, y los sirvientes olgyor, de piel clara y pelo oscuro.

Tras un ataque a su nave, del que es el único superviviente, se embarca con Mogien, señor de Hallan, y el pequeño fiia Kyo, en un viaje al desconocido continente sur, en busca de sus atacantes, rebeldes faradianos que luchan contra la Liga y que han establecido su base de bombardeo allí.

Durante el viaje encuentra una civilización de humanoides alados, con grandes conocimientos de arquitectura, pero ciegos, sordos y estúpidos.

Se alimentan de sus víctimas lamiendo sus jugos.

En las montañas, Rocannon habla con un Anciano, antigua raza de los fiia y gdemiar, que le confiere un don a cambio de un precio que resultará muy alto.