En una hacienda algodonera de la costa norte del Perú, Miguel (Ortiz), el capataz, se enamora de Isabel (Travesí), una joven campesina.

Un día, Andrés trata de forzarla, pero es derrotado por Miguel.

[1]​ La dirección musical estuvo encargada a Nibaldo Soto Carbajal.

Los músicos que intervinieron en la película fueron Alicia Lizárraga, Pedro Espinel, Betty Aranda, Las Peruanitas, Dúo Delgado-Del Pomar, Joel Bejarano, Sexteto de laúdes Valderrama, Conjunto de Lima, Dúo Malony-Casaverde, y el coro de los estudios Amauta.

[1]​ La canción más reconocida que aparece en la película es el famoso vals peruano «El plebeyo» de Felipe Pinglo Alva, interpretado por la cantante peruana Jesús Vásquez.