[1] fue publicada originalmente por Random House (ISBN 0-7515-2275-9) y es una secuela de El alienista (1994).
En el prólogo, dos personajes secundarios de "El alienista", Stevie Taggert y John Moore, deciden escribir otro de los casos que vivieron junto al doctor Kreizler.
El Dr. Laszlo Kreizler recibe la visita de su amiga Sara Howard, quien ahora trabaja como detective.
Sara necesita ayuda para encontrar a la niña Ana Linares, la hija de un diplomático español que ha sido secuestrada.
Sus pesquisas por la niña les llevan hasta una enigmática mujer que se encuentra bajo la protección de los Hudson Dusters, una peligrosa banda criminal.