Bond descubre que el contrabando es operado por "The Spangled Mob", una despiadada banda mafiosa americana dirigida por los hermanos Jack y Seraffimo Spang.

Cuando Bond va para pagar el soborno, es testigo de cómo dos matones homosexuales, Wint y Kidd, atacan al jockey.

Bond llama a Shady Tree para investigar más sobre su pago y éste le dice que vaya al Tiara Hotel en Las Vegas.

Sin embargo, desobedece sus órdenes al seguir jugando en el casino después de ganar el dinero que se le debía.

Bond enruta el tren hacia una vía lateral y dispara a Spang antes del choque resultante.

Comienza en África donde un dentista pagaría a mineros para que contrabandeen diamantes en sus bocas, los cuales extraería durante una cita rutinaria.