Luego le ofrecieron el papel a Astaire, que se había retirado dos años antes.
Don ahoga sus penas en el bar del restaurante Pastini, alardeando ante Johnny y el camarero, Mike, de que puede convertir a cualquier chica del espectáculo en una bailarina estrella.
Ella comete varios errores en su primera actuación y el espectáculo es un fiasco.
Al audicionar para Ziegfeld Follies , Hannah y Don conocen a la estrella del programa: Nadine.
En su hotel, Don revela que rechazó la oferta de Ziegfeld, creyendo que Hannah y Nadine no pertenecen al mismo programa: Nadine no se puede comparar con Hannah.
Ella llega a su departamento y descubre que él ha organizado una cena privada.
En el bar Pastini's, donde ella y Don se conocieron, Hannah le cuenta sus problemas a Mike.
La película obtuvo el premio Óscar a mejor música, y el Premio del Sindicato de Escritores de Estados Unidos al mejor musical estadounidense escrito.
El público finalmente pudo verlo cuando se incluyó una versión editada en la película recopilatoria de 1994 ¡Eso es entretenimiento!
Cuando la película se lanzó en DVD, se incluyeron varios minutos de tomas descartadas, metraje sin editar y tomas alternativas de esta actuación, además del metraje publicado anteriormente.