El guion del episodio fue escrito por Steven S. DeKnight y la dirección estuvo a cargo de Terrence O'Hara.
Por su parte Wesley busca el rastro de vampiro bajo sus propios métodos.
Fred, Gunn y Connor en todo ese tiempo han comenzado una búsqueda por los desaparecidos mientras se encargan de resolver algunos casos para mantener el negocio de Investigaciones Angel a flote.
Por otra parte Wesley se las arregla para torturar a Justine y obligarla a acompañarlo en la búsqueda de Ángel por todo el océano con ayuda de un barco y un radar que detecta metales.
Una vez que lo encuentran, Wesley alimenta al vampiro que juró matarlo con sangre de animal y con su propia sangre con tal de salvarlo, ya que la abstinencia del alimento en los vampiros puede tener consecuencias graves en el cerebro de los mismos.