Protagonizada por el primer actor Marcello Mastroianni.
Coprotagonizada por Luisina Brando, Betiana Blum, Roberto Carnaghi, Alberto Segado, Jorge Luz, Mónica Villa, Juan Manuel Tenuta, Tina Serrano y Jorge Ochoa.
Basada en un cuento de Julio Llinás, la película trata sobre los oscuros padecimientos de la protagonista, una viuda temperamental que es desplazada de su camino por su hija, una mujer diferente del resto, que padece enanismo, y es extraña y melancólica.
Está ambientada en los años treinta, antes del surgimiento del psicoanálisis y la televisión, en San José de los Altares, un pequeño y próspero pueblo, pero deprimido por la desolación y víctima de su mediocridad.
Para recrear el ambiente se eligió la parte del casco antiguo de la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay.