[1] En los albores de la Revolución Mexicana, Jesús (Antonio Aguilar) es un criador de caballos que proporciona a los federales y los revolucionarios caballos durante el conflicto, haciendo todo lo posible para alejarse del mismo.
Mientras tanto el corazón de Jesús está puesto en dos cosas: un caballo salvaje, "Prieto Azabache", y una bella cantante llamada Genoveva Larios (Flor Silvestre).
Persigue a los dos, pero después de haber sido rechazado por Genoveva decide conformarse con el caballo como compañero.
Más tarde, entra en conflicto con los revolucionarios y tiene que enfrentarse a su ejecución siendo salvado por el caballo Prieto Azabache.
Sin embargo, poco sabía él que antes de la revolución, a través de un acto de bondad, había salvado la vida del joven Doroteo Arango (Raúl "Chato" Padilla), desconociendo que ahora era el mismo General Pancho Villa.