Las partituras de la música original fueron compuestas por Danny Elfman.

En la mañana después de un tornado, el granjero Pee-wee despierta, descubriendo que un circo se encontraba en su patio trasero.

Al hacer amistad con el dueño del circo, Mace Montana, Pee-wee decide convertirse en acróbata, esperando impresionar a la encantadora acróbata del circo; de tal manera que provoca la celosa ira de Winnie, su prometida y compatriota.

Cuando el circo entra en bancarrota, Pee-wee desarrolla una brillante idea: efectuar una espectacular grada para celebrar las maravillas de la agricultura.

El problema surge cuando, la mayoría de los habitantes de la localidad — las cuales son personas disgustadas y preocupadas — que a sus sesenta años odian a Pee-wee, le han pedido, que ayude a sacar al circo del pueblo.